기본 고객 정보는 이름, 이메일, 전화, 국가 등 몇 가지뿐입니다. 그 밖의 정보(VIP 등급, 업종, 유입 경로, 생일 등)를 기록하려면 사용자 정의 필드를 만드세요.
사이트 전체에 사용자 정의 필드는 한 세트뿐이며, 설정 → 사용자 정의 필드에 있습니다. 마케팅 → 이메일 도구 → 사용자 정의 필드 페이지는 이제 그곳으로 데려가는 바로가기일 뿐입니다.
1. 필드 만들기
관리자에서 설정 → 사용자 정의 필드 → 「+ 필드 추가」:
- 필드 코드: 영문 소문자로 시작하고 소문자·숫자·밑줄만 쓸 수 있습니다. 예:
vip_level. 대량 발송은 이 코드로 알아보므로, 쓰기 시작한 뒤에는 함부로 바꾸지 마세요 - 표시 이름: 관리자에서 보이는 이름. 예: 「VIP 등급」
- 유형: 한 줄 텍스트 / 여러 줄 텍스트 / 숫자 / 날짜 / 예·아니요 / 드롭다운(드롭다운은 선택지를 한 줄에 하나씩 입력)
2. 고객 값 입력
아무 고객의 상세 페이지를 열고 「✏️ 사용자 정의 필드」까지 내려가 바로 입력합니다. 드롭다운은 선택지 중 하나, 숫자는 숫자만, 날짜는 달력에서 고릅니다.
3. 대량 발송과 이메일에서 쓰기
대량 발송 본문이나 이메일 템플릿에 {{vip_level}}(필드 코드를 이중 중괄호로 감싼 것)을 쓰면, 발송될 때 고객마다 자기 값이 보입니다. 값이 없는 고객은 빈칸이 되므로 {{ vip_level | default: "회원" }}처럼 대체 단어를 줄 수 있습니다. 이메일 편집기의 변수 패널 「사용자 정의」 그룹에서 바로 눌러 넣을 수도 있습니다.
4. 가져오기로 한 번에 넣기
고객 → 📥 일괄 가져오기에서 CSV의 열 제목이 필드 코드와 같은 열(예: vip_level이라는 열)은 그 필드에 자동으로 채워집니다. 값이 잘못된 칸(드롭다운에 없는 선택지, 숫자 열에 글자 등)은 그 칸만 건너뛰고, 결과 페이지의 오류 상세에 행과 열을 알려 줍니다. 그 행의 다른 정보는 그대로 가져옵니다.
5. AI에게 맡기기
AI에게 이렇게 말하세요:
- 「사용자 정의 필드 만들어 줘: VIP 등급, 코드 vip_level, 드롭다운 골드 / 실버 / 일반」→
upsert_customer_field사용 - 「zhang@example.com의 VIP 등급을 골드로 설정해 줘」→
set_customer_field,get_customer로 다시 읽을 수 있음 - 「어떤 사용자 정의 필드가 있는지 보여 줘」→
list_customer_fields
AI는 필드를 삭제하지 않습니다: 필드를 삭제하면 모든 고객이 이미 넣은 값도 함께 삭제되므로, 설정 → 사용자 정의 필드에서 직접 삭제하세요.