Thông tin khách hàng có sẵn gồm họ tên, email, điện thoại, quốc gia và vài mục khác. Muốn ghi thêm thứ gì (hạng VIP, ngành nghề, đến từ đâu, ngày sinh...), hãy tạo trường tùy chỉnh.
Cả trang chỉ có một bộ trường tùy chỉnh, nằm ở Cài đặt → Trường tùy chỉnh. Trang Marketing → Công cụ email → Trường tùy chỉnh giờ chỉ là lối tắt dẫn bạn đến đó.
1. Tạo trường
Trong trang quản trị, vào Cài đặt → Trường tùy chỉnh → «+ Thêm trường»:
- Mã trường: bắt đầu bằng chữ thường, chỉ gồm chữ thường / số / dấu gạch dưới, ví dụ
vip_level. Email gửi hàng loạt nhận diện bằng mã này, đã dùng rồi thì đừng tùy tiện đổi - Tên hiển thị: tên bạn thấy trong trang quản trị, ví dụ «Hạng VIP»
- Loại: văn bản một dòng / văn bản nhiều dòng / số / ngày / có-không / danh sách chọn (danh sách chọn cần nhập lựa chọn, mỗi dòng một mục)
2. Điền giá trị cho khách
Mở trang chi tiết của bất kỳ khách nào, cuộn xuống «✏️ Trường tùy chỉnh» và điền trực tiếp. Danh sách chọn thì chọn một mục, số phải là số, ngày chọn trên lịch.
3. Dùng trong email gửi hàng loạt và email
Viết {{vip_level}} (mã trường đặt trong hai lớp ngoặc nhọn) trong nội dung gửi hàng loạt hoặc mẫu email. Khi gửi đi, mỗi khách thấy giá trị của chính họ. Khách chưa có giá trị thì chỗ đó để trống; bạn có thể viết {{ vip_level | default: "thành viên" }} để có từ dự phòng. Trong bảng «Chèn biến» của trình soạn email cũng có nhóm «Tùy chỉnh» để bấm chèn.
4. Mang giá trị vào khi nhập khách
Ở Khách hàng → 📥 Nhập hàng loạt, cột CSV nào có tiêu đề trùng mã trường (ví dụ cột tên vip_level) sẽ tự điền vào trường đó. Ô nào không hợp lệ (lựa chọn không có trong danh sách, chữ trong cột số...) chỉ bỏ qua riêng ô đó và được ghi trong chi tiết lỗi ở trang kết quả kèm hàng và cột; các thông tin khác của hàng đó vẫn nhập bình thường.
5. Nhờ AI làm
Nói với AI của bạn:
- «Tạo trường tùy chỉnh: hạng VIP, mã vip_level, danh sách chọn Vàng / Bạc / Thường» → AI dùng
upsert_customer_field - «Đặt hạng VIP của zhang@example.com là Vàng» →
set_customer_field; đọc lại bằngget_customer - «Xem có những trường tùy chỉnh nào» →
list_customer_fields
AI không xóa trường: xóa một trường sẽ xóa luôn giá trị mà mọi khách đã có, nên bạn hãy tự xóa ở Cài đặt → Trường tùy chỉnh.